Um die Sales Tax zu berechnen, multiplizieren Sie den steuerpflichtigen Preis mit dem Sales-Tax-Satz als Dezimalzahl. Ein Artikel für 100 $ bei einem Steuersatz von 7 % hat 7 $ Steuer (100 $ × 0,07) und damit einen Gesamtbetrag von 107 $. Um den Gesamtbetrag in einem Schritt zu erhalten, multiplizieren Sie den Preis mit 1 plus dem Steuersatz: 100 $ × 1,07 = 107 $.
Die Formel ist einfach. Schwierig ist es, den Steuersatz richtig zu bestimmen: Der geltende Satz setzt sich meist aus den Sätzen von Bundesstaat, County, Stadt und Sonderbezirken zusammen und hängt davon ab, wohin der Artikel geliefert wird. Den genauen Steuersatz für eine Adresse finden Sie mit unserem Sales-Tax-Rechner.
Die Sales-Tax-Formel
| Was Sie wissen möchten | Formel | Beispiel (Steuersatz 7 %) |
|---|---|---|
| Steuerbetrag | Preis × Steuersatz | 100 $ × 0,07 = 7 $ |
| Gesamtbetrag mit Steuer | Preis × (1 + Steuersatz) | 100 $ × 1,07 = 107 $ |
| Preis vor Steuer, aus einem Gesamtbetrag | Gesamtbetrag ÷ (1 + Steuersatz) | 107 $ ÷ 1,07 = 100 $ |
| In einem Gesamtbetrag enthaltene Steuer | Gesamtbetrag − (Gesamtbetrag ÷ (1 + Steuersatz)) | 107 $ − 100 $ = 7 $ |
Wandeln Sie den Prozentsatz in eine Dezimalzahl um, indem Sie durch 100 teilen: 6 % sind 0,06, 8,25 % sind 0,0825 und 10,5 % sind 0,105.
So berechnen Sie die Sales Tax Schritt für Schritt
- Ermitteln Sie den kombinierten Steuersatz für die Lieferadresse. Addieren Sie alle geltenden Sätze: den Satz des Bundesstaats plus alle Sätze von County, Stadt und Sonderbezirken.
- Prüfen Sie, ob der Artikel dort steuerpflichtig ist. Lebensmittel, Kleidung, Software und Dienstleistungen werden je nach Bundesstaat unterschiedlich besteuert.
- Bestimmen Sie den steuerpflichtigen Betrag. Ziehen Sie Rabatte des Verkäufers ab und addieren Sie den Versand, wenn der Bundesstaat ihn besteuert.
- Multiplizieren Sie den steuerpflichtigen Betrag mit dem Steuersatz. Runden Sie auf den nächsten Cent.
- Addieren Sie die Steuer zum Preis, um den Gesamtbetrag zu erhalten, den der Kunde zahlt.
Rechenbeispiele
Beispiel 1: ein Steuersatz
Ein steuerpflichtiger Artikel für 50 $ in einem Bundesstaat mit einem einheitlichen Satz von 6 % und ohne lokale Steuer:
$50 × 0.06 = $3.00 tax
$50 + $3.00 = $53.00 total
Beispiel 2: kombinierte Sätze von Bundesstaat und Kommune
In den meisten Bundesstaaten dürfen Countys und Städte eigene Sätze hinzufügen. Im Miami-Dade County in Florida besteht der Satz aus dem Satz des Bundesstaats von 6 % plus einem Zuschlag des County von 1 %, also insgesamt 7 %:
$200 × 0.07 = $14.00 tax
Wer nur den Satz des Bundesstaats von 6 % anwendet, erhebt bei diesem Verkauf 2 $ zu wenig. Siehe die Sales-Tax-Sätze Floridas nach County.
Beispiel 3: eine Obergrenze für einen Teil der Steuer
Manche lokalen Steuern gelten nur für einen Teil des Preises. Der Zuschlag des Countys in Florida gilt nur für die ersten 5.000 $ des Verkaufspreises eines einzelnen Artikels, während der Satz des Bundesstaats von 6 % auf den vollen Preis anfällt. Für einen Artikel für 6.000 $, der nach Miami-Dade geliefert wird:
State tax: $6,000 × 0.06 = $360.00
County surtax: $5,000 × 0.01 = $50.00
Total tax: $410.00 (nicht 420 $)
Beispiel 4: die Steuer aus einem Gesamtbetrag herausrechnen
Wenn ein Preis die Steuer bereits enthält, teilen Sie durch 1 plus den Steuersatz, um den Preis vor Steuer zu erhalten. Ein Beleg über 53,50 $ bei 7 %:
$53.50 ÷ 1.07 = $50.00 before tax
$53.50 − $50.00 = $3.50 tax
So finden Sie den richtigen Steuersatz
- Verwenden Sie die Lieferadresse, nicht nur den Bundesstaat. Die meisten Bundesstaaten sind zielortbasiert: Der Satz richtet sich danach, wo der Käufer den Artikel erhält. Einige Bundesstaaten ordnen Verkäufe innerhalb des Bundesstaats dem Standort des Verkäufers zu (herkunftsbasiert).
- Berücksichtigen Sie alle lokalen Sätze. Die Sätze der Bundesstaaten reichen von 0 % bis 7,25 %, aber die kombinierten Sätze einiger Städte liegen über 10 %. Vergleichen Sie die Bundesstaaten auf unserer Seite Sales-Tax-Sätze nach Bundesstaat.
- Achten Sie auf Änderungen. Lokale Sätze ändern sich oft, manche jedes Quartal. Ein Satz, der im letzten Quartal richtig war, kann heute falsch sein.
- Erheben Sie die Steuer nur dort, wo es nötig ist. Sie erheben die Steuer in einem Bundesstaat, sobald Sie dort Nexus haben: eine physische Präsenz oder Verkäufe über der Schwelle des Bundesstaats für den wirtschaftlichen Nexus.
Häufige Fehler
- Nur den Satz des Bundesstaats berechnen. Das führt überall dort zu einer zu niedrigen Erhebung, wo lokale Steuern gelten, und der Verkäufer schuldet die Differenz.
- Steuerfreie Artikel besteuern oder steuerpflichtige übersehen. Die Steuerpflicht unterscheidet sich je nach Bundesstaat. Viele Bundesstaaten befreien Lebensmittel, und einige befreien Kleidung.
- Den Versand uneinheitlich behandeln. Manche Bundesstaaten besteuern Liefergebühren, andere nicht, und es kann davon abhängen, ob der Versand auf der Rechnung gesondert ausgewiesen wird.
- Die Steuer vor einem Rabatt anwenden. Rabatte des Verkäufers verringern in der Regel den steuerpflichtigen Betrag; Gutscheine des Herstellers oft nicht. Prüfen Sie die Regel des Bundesstaats.
- Sales-Tax-Holidays ignorieren. Während der Holiday eines Bundesstaats sind qualifizierte Artikel unter einer Preisgrenze befreit.
Wann sich Automatisierung lohnt
Die Steuer von Hand zu berechnen funktioniert bei wenigen Verkäufen an einem Ort. Sobald Sie über Bundesstaaten hinweg verkaufen, brauchen Sie für jede Adresse den richtigen kombinierten Steuersatz, die Regeln zur Steuerpflicht der Produkte und einen Überblick darüber, wo Sie Nexus haben. Kintsugi automatisiert die Sales Tax von Anfang bis Ende: Berechnung, Nexus-Überwachung, Registrierung und Einreichung.
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Formel für die Sales Tax?
Sales Tax = Preis × Steuersatz (als Dezimalzahl). Der Gesamtbetrag mit Steuer = Preis × (1 + Steuersatz).
Wie berechne ich die Sales Tax für einen rabattierten Artikel?
Wenden Sie den Steuersatz auf den rabattierten Preis an, wenn der Rabatt vom Verkäufer stammt. Bei einem rabattierten Artikel für 80 $ und 5 % beträgt die Steuer 80 $ × 0,05 = 4 $.
Wie ermittle ich die in einem Preis enthaltene Steuer?
Teilen Sie den Gesamtbetrag durch 1 plus den Steuersatz, um den Preis vor Steuer zu erhalten, und ziehen Sie ihn dann ab. Für 107 $ bei 7 %: 107 $ ÷ 1,07 = 100 $, die Steuer beträgt also 7 $.
Fällt Sales Tax auf den Versand an?
Das hängt vom Bundesstaat ab. Manche besteuern Versandkosten, manche befreien sie, und manche befreien sie nur, wenn sie getrennt vom Artikelpreis ausgewiesen sind.
Wie wirken sich herkunfts- und zielortbasierte Sales Tax auf die Berechnung aus?
Zielortbasierte Bundesstaaten verwenden den Satz an der Lieferadresse des Käufers. Herkunftsbasierte Bundesstaaten verwenden für Verkäufe innerhalb des Bundesstaats den Satz am Standort des Verkäufers. Fernverkäufe werden in der Regel dem Zielort zugeordnet.
Wo finde ich den Sales-Tax-Satz für eine Adresse?
Geben Sie die Adresse in unseren kostenlosen Sales-Tax-Rechner ein, oder schlagen Sie den Bundesstaat in unseren Sales-Tax-Leitfäden der Bundesstaaten nach.
