Shopify hilft Händlern, die Sales Tax zu berechnen und einzuziehen, reicht aber nicht automatisch jede Steuererklärung ein und führt auch nicht jede Zahlung ab. Händler müssen selbst bestimmen, wo sie Nexus haben, sich dort registrieren, wo es erforderlich ist, den Einzug konfigurieren und die Pflichten zur Einreichung und Zahlung in jedem Bundesstaat erfüllen.
So verwaltet Shopify die Sales Tax
Shopify berechnet die Steuer anhand des Standorts des Kunden, der Produkteinstellungen und der Regionen, für die der Händler den Einzug konfiguriert hat. Nexus kann aus einer physischen Präsenz, aus Mitarbeitern, Lagerbestand, wirtschaftlicher Tätigkeit oder anderen bundesstaatsspezifischen Verbindungen entstehen.
Marketplace Facilitators (Plattformbetreiber) wie Amazon oder Etsy ziehen die Steuer für berechtigte Marktplatztransaktionen unter Umständen selbst ein und führen sie ab. Shopify-Händler bleiben aber für ihren eigenen Shop und für andere nicht abgedeckte Kanäle verantwortlich.
Sales Tax in Shopify in sechs Schritten einrichten
1. Bestimmen, wo Sie die Steuer einziehen müssen
Ermitteln Sie die Bundesstaaten, in denen Sie physischen oder wirtschaftlichen Nexus haben. Berücksichtigen Sie Büros, Lager, Mitarbeiter, Lagerbestand bei Fulfillment-Dienstleistern und Umsätze, die den Schwellenwert eines Bundesstaats überschreiten.
2. Genehmigungen beantragen
Registrieren Sie sich bei der Steuerbehörde (Department of Revenue) jedes Bundesstaats, in dem das erforderlich ist. Die meisten Bundesstaaten verlangen die Registrierung, bevor Sie Steuern einziehen. Bewahren Sie die Genehmigungsnummer und die zugewiesene Einreichungshäufigkeit bei Ihren Compliance-Unterlagen auf.
3. Den Einzug in Shopify konfigurieren
Öffnen Sie im Shopify-Admin Einstellungen → Steuern und Zölle, wählen Sie die betreffende Region und verwalten Sie den Steuereinzug für die Bundesstaaten, in denen Sie registriert sind. Tragen Sie die Angaben zur Genehmigung ein, wo sie verlangt werden.
4. Produkte kategorisieren
Prüfen Sie Produktkategorien wie Bekleidung, Software, digitale Güter, Lebensmittel und andere Artikel mit Sonderbehandlung. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung Steuern auf dieses Produkt erheben für steuerpflichtige Produkte aktiviert ist, und wenden Sie Kundenbefreiungen nur an, wenn gültige Nachweise vorliegen.
5. Standorte hinzufügen und Berichte prüfen
Fügen Sie die Standorte hinzu, von denen aus Sie versenden, damit Shopify die passende Logik zur Bestimmung des Steuerorts anwenden kann. Prüfen Sie mit den Steuerberichten von Shopify die eingezogene Steuer nach Bundesstaat oder Steuergebiet und gleichen Sie Marktplatztransaktionen getrennt ab.
6. Einreichen und abführen
Shopify ersetzt weder die Einreichung noch die Abführung. Reichen Sie über das Steuerportal jedes Bundesstaats ein oder verbinden Sie einen Automatisierungsdienst. Zahlen Sie dann die eingezogene Steuer bis zur zugewiesenen monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen Frist. Einige Bundesstaaten verlangen eine Nullerklärung, auch wenn keine Steuer eingezogen wurde.
Reicht Shopify Sales-Tax-Erklärungen ein?
Nein. Shopify kann die Steuer berechnen und einziehen, sobald es konfiguriert ist, aber der Händler bleibt in der Regel für die Einreichung der Steuererklärungen und die Zahlung verantwortlich. Die Einreichung in mehreren Bundesstaaten wird schwieriger, wenn Sätze, Fristen, Befreiungen und Marktplatzumsätze getrennt abgeglichen werden müssen.
Häufige Fragen zu Shopify
Wie berechnet Shopify die Sales Tax?
Shopify nutzt den Standort des Kunden und aktuelle Steuersatzdaten. Der Händler muss aber konfigurieren, wo der Einzug erforderlich ist, und dafür sorgen, dass Produkt- und Befreiungseinstellungen stimmen. Den erwarteten Satz für jede Adresse können Sie mit einem Sales-Tax-Rechner prüfen.
Kann Shopify befreite Umsätze verarbeiten?
Ja. Shopify unterstützt steuerbefreite Kunden und Befreiungen auf Produktebene. Händler sollten die jeweilige Bescheinigung prüfen und aufbewahren, bevor sie die Steuer ausnehmen.
Was passiert, wenn ein Unternehmen einen neuen Bundesstaat betritt?
Beantragen Sie eine Genehmigung, fügen Sie den Bundesstaat in den Einzugseinstellungen von Shopify hinzu, prüfen Sie die Steuerpflicht der Produkte und die Standorte und beginnen Sie dann, nach den Regeln dieses Bundesstaats Steuern einzuziehen.
Ist der Versand steuerpflichtig?
Die Behandlung des Versands unterscheidet sich je nach Bundesstaat. Prüfen Sie die Regeln des Zielstaats und konfigurieren Sie die Einstellungen zur Versandsteuer entsprechend.
Sales Tax in Shopify mit Kintsugi verwalten
Kintsugi kann sich mit Shopify verbinden, Verkaufsdaten synchronisieren, Nexus und Schwellenwerte überwachen, die Steuer berechnen und die automatisierte Einreichung und Abführung unterstützen. Ein verbundener Ablauf verringert den manuellen Berichtsaufwand und hilft Händlern, Einzug und Einreichungspflichten in Einklang zu halten, während sie expandieren.
