Der moderne Ansatz für die Sales-Tax-Compliance

Wie Kintsugi, Vertex und CPA.com verändern, was Unternehmen von der Sales-Tax-Automatisierung erwarten sollten

Das Rentabilitätsproblem in CAS- und SALT-Praxen

Ihre Praxis für Client Advisory Services (CAS, Mandantenberatung) oder State and Local Tax (SALT, Steuern der Bundesstaaten und Kommunen) sollte profitabel und tragfähig sein, gerade im heutigen wirtschaftlichen Umfeld. Die Nexus-Komplexität in mehreren Bundesstaaten wächst weiter, Mandanten brauchen Hilfe, und die Nachfrage nach Beratung war nie höher. Doch die Sales-Tax-Arbeit frisst Ihre Margen.

Heute verbringen die meisten CAS- und SALT-Teams Stunden mit manuellen Registrierungen, CSV-Uploads, Abstimmungen und der Vorbereitung von Einreichungen. Das ist wenig wertschöpfende Arbeit, die nicht skaliert. Die Teams stecken in den Portalen der Bundesstaaten fest, statt strategische Gespräche mit Mandanten zu führen, und viele Kanzleien lehnen entweder Aufträge ab, weil ihnen die Kapazität fehlt, oder stellen mehr Personal ein und sehen den Gewinn pro Partner gleich bleiben.

Die alten, großen Enterprise-Lösungen funktionieren für die meisten Praxen nicht. Sie sind teuer, komplex und erfordern trotzdem manuelle Arbeit. Wer es dagegen intern erledigt, setzt seine bestbezahlten Mitarbeitenden für die Aufgaben mit dem geringsten Wert ein.

Pujun Bhatnagar, CEO von Kintsugi, sprach mit Kim Blascoe, CPA, Senior Director of CAS Professional Services bei CPA.com, und mit Bradd Wildstein, VP of Global Channel Sales bei Vertex, über die besonderen Herausforderungen, vor denen CAS- und SALT-Praxen heute stehen.

„Sales Tax ist leise zum größten operativen Risiko für wachsende Unternehmen weltweit geworden“, erklärte Pujun Bhatnagar, CEO und Mitgründer von Kintsugi. Dieses Risiko kann für CAS- und SALT-Kanzleien eine Chance sein, aber nur, wenn sie die Leistung profitabel erbringen können.

Wenn Kanzleien die Compliance-Abwicklung automatisieren und ihre Teams auf die eigentliche Beratung konzentrieren, können sie dreimal so viele Sales-Tax-Mandanten pro Berater betreuen, Premium-Honorare für strategische Arbeit verlangen und die Sales Tax von einem Margenkiller in ein Profitcenter verwandeln. Genau das macht diese Partnerschaft möglich.

Die wichtigsten Herausforderungen für CAS/SALT heute:

• Manuelle Compliance-Arbeit, die nicht skaliert
• Wenig wertschöpfende Aufgaben, die teure Ressourcen binden
• Begrenzte Kapazität, die dazu zwingt, Aufträge abzulehnen
• Mandanten erwarten strategische Beratung, bezahlen aber für Dateneingabe
• Flickwerk-Lösungen, die Lücken, Fehler und Haftungsrisiken schaffen

Eine Partnerschaft, die Vertrauen und Innovation liefert

Kintsugi hat sich mit Vertex und CPA.com zusammengetan, um das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Vertex bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung mit Steuerberechnung auf Enterprise-Niveau mit, der die größten Unternehmen der Welt vertrauen. Kintsugi bringt moderne, KI-gestützte Automatisierung ohne Enterprise-Preis und ohne sechsmonatige Einführungszeit. CPA.com hilft Organisationen, neue Einnahmequellen im großen Maßstab zu erschließen.

„Wir haben eine strategische Entscheidung getroffen und in Kintsugi investiert, um KI-gestützte Steuer-Compliance anzubieten“, sagte Bradd Wildstein. „Diese Innovation ermöglicht es Kanzleien, ihre Leistungsfelder auszubauen und mehr beratende Leistungen zu erbringen.“

Das Ergebnis ist eine Plattform, die zeigt, wo Mandanten Steuerrisiken haben, bevor sie zum Problem werden, den gesamten Compliance-Lebenszyklus automatisiert und Ihnen volle Transparenz für bessere Entscheidungen gibt. Zum ersten Mal müssen Sie sich nicht zwischen Genauigkeit und Zugänglichkeit entscheiden.

Der Paradigmenwechsel: von der Compliance zur Beratung

Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfung und Buchhaltung erlebt einen grundlegenden Wandel. Früher waren Steuern der Bundesstaaten und Kommunen ein notwendiges Übel: eine reaktive Compliance-Funktion, die Kanzleien erst bearbeiteten, wenn Probleme auftraten. Das ändert sich.

„SALT wird zu einem bedeutenden Beschleuniger der Beratung, besonders wenn es durch integrierte Abläufe und Automatisierung unterstützt wird“, sagte Kim Blescoe von CPA.com. „SALT-Erkenntnisse wie Nexus, Transaktionsrisiken und wachstumsbedingte steuerliche Folgen sind am wertvollsten, wenn sie früh sichtbar werden.“

Mit KI-gestützter Technologie können Kanzleien sicherstellen, dass die Sales Tax korrekt erhoben wird, und zugleich ihre Bindung zu Mandanten durch Beratungsleistungen stärken. Es geht darum, diesen Wandel zu nutzen, statt von ihm überrollt zu werden.

Das neue Beratungsmodell:

• SALT ist Teil der laufenden Gespräche und kein nachgelagertes Ereignis
• Proaktive Überwachung von Steuerrisiken schafft Beratungschancen
• Die Technologie übernimmt die Compliance; Sie liefern die strategische Beratung
• Kanzleien konkurrieren mit größeren Praxen, ohne SALT-Teams aufzubauen

Die versteckten Kosten manueller Compliance

Ein durchschnittliches Unternehmen, das manuell in 15 Bundesstaaten einreicht, wendet 8-12 Stunden pro Monat für die Sales Tax auf. Das sind allein 7.200-10.800 $ im Jahr an Personalkosten. Rechnet man Nexus-Recherche, Registrierungen, Beantwortung von Behördenschreiben und Abstimmung hinzu, kommt man auf 150-200 Stunden pro Jahr beziehungsweise 11.250-15.000 $ an Personalkosten.

Dazu kommen Strafen (400 $), Gebühren für Unterzahlungen (500 $), nie zurückgeholte Überzahlungen (1.200 $) und die Bereinigung von Fehlern (1.500 $). Hinzu kommen Opportunitätskosten: Zeit des Controllers, die der strategischen Arbeit fehlt (8.000 $), und Zeit der Gründer, die der Umsatzgenerierung fehlt (15.000 $).

Gesamte jährliche Kosten manueller Compliance: 38.100 $.

Abir Syed, CPA, CFO und Mitgründer von UpCounting, sprach über die Partnerschaft seiner Kanzlei mit Kintsugi.

„Ich selbst gehe tatsächlich nicht oft in die Plattform, einfach weil ich es nicht muss. Alles wird einfach erledigt.“

Was die Partnerschaft liefert

Herkömmliche Lösungen zwingen Kanzleien, mehrere Anbieter zusammenzustückeln, und jede Übergabe ist eine Stelle, an der etwas durchrutschen kann. Die Plattform von Kintsugi und Vertex deckt den gesamten Lebenszyklus ab: Nexus-Überwachung in Echtzeit in 50 Bundesstaaten und mehr als 100 Ländern, automatisierte Registrierungen, genaue Berechnungen mit der Engine von Vertex, automatisierte Einreichung und Abführung, VDA-Unterstützung bei Steuernachforderungen und prüfungsfeste Dokumentation.

„Durch die Zusammenarbeit mit Kintsugi und den Einsatz ihrer KI-gestützten Technologie befähigen wir Kanzleien, sicherzustellen, dass die Sales Tax korrekt erhoben wird, und dann ihre Bindung zu Mandanten durch Beratungsleistungen zu stärken“, sagte Bradd Wildstein.

Für Kanzleien gebaut

Für Steuer- und Buchhaltungskanzleien bietet die Plattform echte Hebelwirkung. „Was Kintsugi und Vertex aufgebaut haben, schafft wirklich gleiche Chancen für kleine und mittelgroße Kanzleien“, sagte Pujun Bhatnagar.

Mit der Plattform verwalten Sie Dutzende oder Hunderte von Mandanten, ohne Personal aufzustocken, alle in einem Dashboard. Im Mittelpunkt steht die Transparenz über ausstehende Registrierungen, Einreichungen und Aufgaben.

„Statt reaktive Gespräche über SALT zu führen“, ergänzte Pujun. „haben Sie jetzt ständig aktualisierte Nexus-Studien und können proaktive Gespräche führen.“

Abir Syed, CFO von UpCounting, fasste die Wirkung zusammen: „Der Support ist fantastisch. Die Einrichtung war einfach, und es läuft einfach weiter ... Das Klügste, was man tun kann, ist, Möglichkeiten zu finden, sich Arbeit abnehmen zu lassen und sich auf das zu konzentrieren, was einen gut macht.“

Was Sie bekommen:

• Genauigkeit auf Enterprise-Niveau ohne Enterprise-Kosten und -Komplexität
• Mehr als 100 Mandanten in einem Dashboard verwalten
• Klare Preise mit Margenkontrolle, sodass Sie selbst entscheiden, wie Sie abrechnen
• Überwachung von Steuerrisiken in Echtzeit kostenlos inklusive

Die Chance in der Beratung

Da die Daten automatisch fließen, sehen Sie in Echtzeit, wo Mandanten Nexus haben, und können proaktive Gespräche über Compliance führen. Das schafft Beratungskontakte, senkt das Prüfungsrisiko und hält Ihre Kanzlei im Zentrum der Beziehung.

Sobald die Compliance automatisiert ist, konzentrieren Sie sich auf strategische Arbeit: Nexus-Strategie für die Expansion, Gestaltung der Unternehmensstruktur, Analyse von Steuerrisiken vor Finanzierungsrunden, Liquiditätsplanung und Verteidigung bei Prüfungen.

Wichtigste Erkenntnisse

Sales-Tax-Compliance wird nie aufregend sein. Aber sie muss nicht überwältigend sein, und sie sollte Sie nicht daran hindern, Mandanten zu ihren größten Wachstumschancen zu beraten.

Die Partnerschaft von Kintsugi, Vertex und CPA.com liefert Genauigkeit auf Enterprise-Niveau ohne Enterprise-Kosten und -Komplexität. Sie erhalten KI-gestützte Automatisierung, die Steuerrisiken zeigt, bevor sie zum Problem werden, und durchgängige Compliance mit klaren Preisen und reaktionsschnellem Support.

Wie ein Kanzleiinhaber feststellte, war es der beste Weg zu erfolgreichem Wachstum, die Komplexität überall dort zu verringern, wo es möglich ist. Beratung ist die Zukunft: ein vernetztes Ökosystem, in dem Beratung, Compliance und Steuerautomatisierung zusammenarbeiten.

Weitere Informationen zu Sales-Tax-Automatisierung, Compliance-Leitfäden und regulatorischen Neuigkeiten finden Sie im Insights-Hub von Kintsugi.