Shopify bietet Werkzeuge, um Sales Tax zu berechnen und zu erheben, aber die Händler bleiben für ihre eigene Compliance verantwortlich. Wenn Shopify keine Steuer erhebt, liegt die Ursache oft in einer fehlenden Registrierung, einer unvollständigen Steuereinstellung, einer Befreiung für ein Produkt oder einen Kunden oder in einem Gebiet, in dem der Händler keine Pflicht hat.
Häufige Gründe, warum Shopify keine Steuer erhebt
Die Erhebung ist nicht eingerichtet
Händler müssen die Steuererhebung unter Einstellungen → Steuern und Zölle für jede Region aktivieren, in der sie erheben müssen. Fehlt ein Nexus-Bundesstaat, berechnet Shopify für dieses Ziel keine Steuer.
Das Unternehmen ist nicht registriert
Einige Bundesstaaten und Länder verlangen eine Sales-Tax-Genehmigung oder eine andere Registrierung, bevor ein Unternehmen Steuer erheben darf. Tragen Sie die Registrierungsdaten ein, nachdem Sie die Pflicht bei der Steuerbehörde bestätigt haben.
Es gibt keinen Nexus
Händler erheben Steuer in der Regel dort, wo sie eine physische oder wirtschaftliche Verbindung haben. Hat das Unternehmen in einem Bundesstaat keine Mitarbeiter, kein Inventar, kein Eigentum und keine ausreichenden Umsätze, kann Shopify dort zu Recht keine Steuer berechnen.
Das Produkt ist steuerfrei
Die Steuerpflicht hängt von Produkt und Standort ab. Digitale Produkte, Kleidung, Lebensmittel, Medikamente und andere Kategorien können in einigen Bundesstaaten befreit sein oder Sonderregeln unterliegen. Prüfen Sie die Produktklassifizierung und die Steuereinstellung für jede SKU.
Der Kunde ist steuerbefreit
Wiederverkäufer, gemeinnützige Organisationen, Behörden und andere berechtigte Kunden können befreit sein. Prüfen Sie die Bescheinigung, bevor Sie einen Kunden als steuerbefreit markieren, und bewahren Sie die Unterlagen beim Kundendatensatz auf.
Shopify Markets ist unvollständig
Internationale Händler müssen die Erhebung für jedes relevante Land und jede relevante Region einrichten. Sind die Steuereinstellungen für einen Markt deaktiviert, erhebt Shopify dort weder Umsatzsteuer noch GST oder andere anfallende Steuern.
Eine manuelle Überschreibung ist gesetzt
Manuelle Sätze, Steuerüberschreibungen und eine abgewählte Option Steuer auf dieses Produkt erheben können die Erhebung verhindern, auch wenn Steuer anfällt. Prüfen Sie die Überschreibungen immer, wenn sich ein Produkt, ein Markt oder eine Steuerkategorie ändert.
Am Zielort gelten andere Regeln
Einige Bundesstaaten erheben keine landesweite Sales Tax, andere haben besondere lokale oder produktbezogene Regeln. Ein Ergebnis von null kann richtig sein, aber prüfen Sie die aktuellen Anforderungen des Zielorts, bevor Sie davon ausgehen, dass die Konfiguration funktioniert.
So finden Sie Fehler bei der Steuererhebung in Shopify
- Bestätigen Sie, wo das Unternehmen physischen und wirtschaftlichen Nexus hat.
- Prüfen Sie die Sales-Tax-Genehmigung und die Registrierungsdaten.
- Kontrollieren Sie die Erhebungseinstellungen für jeden Bundesstaat und jedes Land, in dem Sie erheben müssen.
- Bestätigen Sie, dass das Produkt steuerpflichtig und richtig klassifiziert ist.
- Prüfen Sie den Befreiungsstatus des Kunden und die Gültigkeit der Bescheinigung.
- Kontrollieren Sie Shopify Markets, Lieferorte, manuelle Sätze und Überschreibungen.
- Geben Sie eine Testbestellung für ein steuerpflichtiges Ziel auf und prüfen Sie die Steuerberechnung.
- Gleichen Sie die Shopify-Berichte mit Marktplätzen und Einreichungsunterlagen ab.
Shopify kann die Steuer an der Kasse berechnen, ersetzt aber weder Einreichung noch Abführung. Ein Händler muss weiterhin Steuererklärungen einreichen und die Steuer nach dem Zeitplan des jeweiligen Steuergebiets zahlen.
So hilft Kintsugi Shopify-Händlern
Kintsugi verbindet sich mit Shopify, um Nexus zu überwachen, Produkte zu klassifizieren, standortbasierte Sätze anzuwenden, Befreiungen zu verwalten, Berichte abzugleichen und die automatische Einreichung zu unterstützen. Das ergänzt die Steuereinstellungen von Shopify an der Kasse um einen laufenden Compliance-Prozess und verringert das Risiko, dass eine Lücke in der Konfiguration erst bei einer Prüfung auffällt.
